ABD’den gelen makroekonomik veriler Fed’in faiz artışlarını öteleyebileceği beklentisini güçlendirirken, uluslararası piyasalarda dalgalı bir görünüm hakimiyetini sürdürüyor. Güçlü büyüme ve istihdam rakamları uzun vadeli faiz oranlarını yüksek tutarak risk iştahını sınırlarken, yatırımcılar yarın açıklanacak tarım dışı istihdam verisine odaklandı.
Dünyanın en büyük ekonomisinde ikinci çeyrek büyümesi yıllıklandırılmış bazda yüzde 2,2 ile yüzde 1,5 olan öncü tahminleri geride bıraktı. Fed’in yakından izlediği çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi ağustosta aylık yüzde 0,2 ve yıllık yüzde 3 yükselerek piyasa beklentilerinin altında kaldı. Ülkede kişisel tüketim harcamaları ağustosta aylık bazda yüzde 0,9 artış kaydederken, kişisel gelirler yüzde 0,2 yükseldi; eylül ayı özel sektör istihdamı ise 90 bin kişilik artışla öngörüleri aştı.
Açıklanan rakamların ardından para piyasalarında Fed’in ekim ayında faiz artıracağına yönelik ihtimal yüzde 70 düzeyinden yüzde 38’e geriledi. Analistler, ABD’den gelen son verilerin piyasalarda Fed’in politikasında “yumuşak iniş” yapabileceğine dair senaryoyu tekrar güçlendirdiğini
belirtti. ABD’de enflasyon tarafında aşağı yönlü bir hareket olduğunu, diğer taraftan ülke ekonomisinin hala dirençli olduğunu
ifade eden analistler, Fed’in yakın zamanda faiz artırmak zorunda kalmayabileceğini
söyledi. Uzmanlar ayrıca, yarın ABD’de açıklanacak tarım dışı istihdam verisinin Fed’in politikalarına ilişkin beklentileri şekillendirecek en önemli veri olduğunu
kaydetti.
Tahvil Faizleri Zirvede, Siyasi ve Kurumsal Açıklamalar Sürüyor
ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 5,31 ile 2007’den bu yana en yüksek seviyesini test ettikten sonra yüzde 5,28 seviyesinde dengelendi; 30 yıllık tahvil faizi ise yüzde 5,65 ile 2002 sonrası zirvesini görmesinin ardından yüzde 5,62 oldu. Dolar endeksi 101,7 ile 24 Haziran’dan bu yana en yüksek seviyesine tırmandı. Altının onsu yüzde 0,7 yükselişle 4 bin 184 dolara ulaşırken, aralık vadeli Brent petrolün varil fiyatı yüzde 1,4 azalışla 96,6 dolara çekildi.
Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan ABD Başkanı Donald Trump, eski Fed başkanı Jerome Powell’ın Fed binaları yenileme projesindeki maliyet aşımı nedeniyle Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa etmeye zorlanması gerektiğini
bildirdi. Beyaz Saray’daki enerji duyurusunda Trump, Güney Kore’nin ABD’deki büyük enerji projelerine 200 milyar dolara kadar yatırım yapmayı planladığını
bildirdi. Trump öte yandan, dizel ihracatının yasaklanması seçeneğini değerlendirdiğini ancak bunun benzin fiyatları üzerinde olumsuz etkisinin olabileceğini
belirtti. Fed Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook ise enflasyonun beş yılı aşkın bir süredir hedefin üzerinde seyrettiğini belirterek, “İş gücü piyasasındaki gücü korurken enflasyonu hedeflediğimiz seviyeye geri döndürme konusundaki kararlılığımı sürdürüyorum.”
dedi. Fed ayrıca bankalara uyguladığı stres testinin şeffaflığını artırmaya dönük düzenlemeleri nihai hale getirdi.
Küresel Borsalarda Bölgesel Ayrışma
New York borsasında Dow Jones endeksi yüzde 0,86 ve S&P 500 endeksi yüzde 0,25 gerilerken, Nasdaq endeksi yüzde 0,24 kazançla günü tamamladı. Avrupa tarafında enerji maliyetleri kaynaklı enflasyon baskıları sebebiyle Almanya’da DAX 40 yüzde 0,79, Fransa’da CAC 40 yüzde 0,89, İtalya’da FTSE MIB yüzde 0,84 ve İngiltere’de FTSE 100 yüzde 0,29 değer kaybetti. Asya piyasalarında ise teknoloji hisselerinin öncülüğünde Japonya’da Nikkei 225 endeksi yüzde 2,9, Güney Kore’de Kospi endeksi yüzde 1,2 prim yaptı; Çin ve Hong Kong’da resmi tatil nedeniyle işlem gerçekleşmedi.
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi önceki işlem gününü yüzde 2,79 kayıpla 11.947,18 puandan kapattı. Dolar/TL dün 49,0113 seviyesinden kapanmasının ardından bankalararası piyasanın açılışında 49,0360 düzeyinde işlem görüyor. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Tera, Pusula, Atlas ve Hedef Portföy Yönetimi AŞ tarafından kurulan ve tasfiye sürecindeki fonlarda katılma payı sahiplerine ara ödeme yapılmasına karar verdi.
Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, imalat sanayi PMI, yurt dışında ise dünya genelinde imalat sanayi PMI başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini
belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.800 ve 11.700 puanın destek, 12.100 ve 12.200 puanın direnç konumunda olduğunu
kaydetti.
Günün Takip Edilecek Veri Takvimi
10.00 Türkiye, eylül ayı imalat sanayi PMI
10.55 Almanya, eylül ayı imalat sanayi PMI
11.00 Avro Bölgesi, eylül ayı imalat sanayi PMI
11.00 İngiltere’de BoE Başkanı Bailey’in konuşması
11.30 İngiltere, eylül ayı imalat sanayi PMI
12.00 Avro Bölgesi, ağustos ayı işsizlik oranı
14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri
15.30 ABD, haftalık işsizlik maaşı başvuruları
15.30 ABD, haftalık süregelen işsizlik başvuruları
16.30 Avro Bölgesi’nde ECB Başkanı Lagarde’ın konuşması
16.45 ABD, eylül ayı imalat sanayi PMI
17.00 ABD, eylül ayı ISM imalat sanayi PMI
